事关260亿生意!美国“升级制裁”大疆,国产半导体供应链撑得住吗?

2022-03-25 11:39:35

大疆与华为,在大家的认知中,已成为深圳乃至于中国高新技术转型中的标杆代表企业。他们共同的特点是摒弃了传统“狭隘”的“贸工技”,以“技工贸”搏杀成为全球细分领域的龙头。不可避免的是,他们也面临着同样的难题,如果未来美国死掐大疆,大疆应如何应对?对中国半导体电子产业链又将有那些影响?


| 美国制裁大疆事件回顾


3月12号,根据多家媒体的报道证实,美国UI设计协作工具软件Figma已经封禁中国大疆,并封停所有被美国制裁名单的公司账号,也就是大疆和这些公司都不能再使用Figma公司的软件,此消息被大疆公司确认后迅速顶上热搜。


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资料来源:Figma


根据笔者查询其官网发现,Figma是一款基于Web的UI设计工具,在全球在线设计市场份额占比相对较大,估值已超百亿美元。


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Figma官网

资料来源:Figma


据悉,大疆公司是其UI设计用户之一,但并非无可替代,国内包括墨刀设计软件、蓝湖团队MasteGO及万兴Pixso等都可以实现部分替代。


虽然Figma并不是什么核心工业软件平台,但是仍然引起业内的强烈关注,可见在华为之后大家对于老美的制裁已经有点“杯弓蛇影”。事实上,截至2021年底,被美国列入“实体清单”中,已经有611家中国公司,其中很多是中国高科技领域的代表公司。在中国IT行业内广为流传的一句笑话是——如果不进美国的实体清单,都不好意思说自己是科技公司。


根据笔者梳理发现,早在2017年大疆就被美国政府列入军方禁用名单,2018年之后更是被美国国防部、内政部、商务部及财政部等多个政府部门轮番上场动手制裁。


  • 2017年,美国发布禁令,要求禁止使用大疆的军用无人机;

  • 2018年,美国国防部以网络安全漏洞为由,禁止军方采购和使用大疆无人机;

  • 2019年,美国内政部停飞了约800架中国制造的无人机;

  • 2019年,由于没有替代品美国国防部被允许出于美国和海外的训练和情报目的采购中国无人机;

  • 2020年,美国内政部长下令停止进一步购买中国无人机;

  • 2020年,美国商务部将大疆列入所谓“实体清单”,对该公司对美进出口进行“管制”;

  • 2021年,美国财政部再以所谓“新疆人权状况”为由,制裁包括大疆公司在内的8家中国企业;

  • 2022年,美国设计软件企业Figma封禁大疆。


从华为被制裁的过程来看,美国政府的制裁手段往往是通过步步紧逼、不断的压迫企业的供应链实现目的,这不得不人业内高度关注是否继华为之后大疆会不会成为下一个“目标”。


| 假如未来制裁升级,大疆业务受影响几何?


根据芯八哥对大疆核心的供应商名单及市场调研汇总,作为消费级无人机龙头企业,其在图传系统、云台以及飞行控制系统均实现了完全自主研发,但是主控芯片、部分系统控制芯片、镜头以及陀螺仪等精密仪器方面仍依赖国外企业,其余无人机组件部分均由国内供应商进行供应。

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大疆无人机供应链全景图



从核心零配件来看,目前大疆无人机中包括主控芯片(高通、Intel)电源管理芯片(TI、ADI)无线通信产品(TI、Qorvo、高通)等产品相对依赖美国公司,其饱受好评的图像传输关键芯片产品也由美国Ambarella(安霸)供应。如果大疆受到新的美国贸易限制,上述几类产品可能短期内很难替代供应商


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大疆无人机核心部件及国产替代一览



从终端市场来看,基于算法立足的核心,大疆在全球消费级无人机市场市占率超过70%,其中美国市场占比更是在75%以上。2020年大疆营收约260亿元,海外市场占比超过7成,一旦受到制裁对于其营收影响将是“致命的”


综上,虽然时至今日,大疆正加速拓展它的疆界,通过强化核心自主研发创新规避可能性风险,但在全球割裂的当下,这并不意味着它的供应链可以持续绝对安全,假如未来美国对其制裁升级,相较于华为业务多元化而言,大疆相对单一的业务线可能受到的冲击将会更大。


| 对中国半导体电子产业链影响?


无人机作为一个仍在高速成长的市场,已经吸引了各行业巨头的低头窥探。


事实上,现阶段处于快速发展阶段的消费级无人机是少数几个国内企业后来者居上的赛道。可以看到,哪怕是以大疆这样的坚持核心自主研发的企业,依旧很难摆脱对于以美国为首的西方发达国家的供应链依赖。


短期来看,华为、大疆事件逐渐敲响了国产替代警钟,半导体产业机遇与挑战并存。在当前的国际局势下,大疆公司乃至于中国科技产业,对于半导体自主可控均有迫切需求,只有在半导体领域站稳脚跟,我们才能真正意义上具备高科技核心竞争力。


长期来看,由于国内IC设计呈现数量多、规模小的特点,绝大部分公司仍处于起步阶段,在以大疆、华为为代表的国内终端厂商的大力支持下,未来长线发展空间巨大。此外,可预见的是,政府亦将加大对半导体产业的扶植力度,相关利好政策有望陆续落地,这将从国家政策角度推动半导体产业的进一步发展。


| 写在最后


习近平总书记曾表示过,“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的,必须靠自力更生。”


当前,需要引起我们警惕的是,在中国崛起的大背景下,以华为、大疆等为代表的高新科技企业已站在中美竞争的高点之上,加快核心技术的研发、加强国内供应链的分工与协作、提升各层次人才培养已是势在必行。


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